Stratasys e Desktop Metal planejam fusão de US$ 1,8 bilhão

25 de maio de 2023 Por Jim Hammerand

A Stratasys (Nasdaq:SSYS) e a Desktop Metal (NYSE:DM) planejam se unir em uma transação de ações de US$ 1,8 bilhão, disseram as empresas de impressão 3D hoje.

As empresas estimam que gerarão US$ 1,1 bilhão em receita em 2025 após a fusão e disseram esperar que a indústria de manufatura aditiva cresça para US$ 100 bilhões até 2032. Stratasys e Desktop Metal atendem a desenvolvedores de dispositivos médicos e ao setor de saúde em geral.

"A transação une as forças dos polímeros da Stratasys com a liderança de produção em massa industrial complementar das marcas da Desktop Metal, criando uma empresa de manufatura aditiva que deverá estar bem posicionada para atender às crescentes necessidades dos clientes na fabricação", disseram as empresas em um comunicado. comunicado de imprensa.

O CEO da Stratasys, Yoav Zeif, permanecerá como CEO da empresa, enquanto o cofundador, CEO e presidente da Desktop Metal, Ric Fulop, atuará como presidente do conselho da empresa combinada.

O presidente da Stratasys, Dov Ofer, atuará como diretor independente líder do novo conselho de 11 membros. A Stratasys e a Desktop Metal selecionarão, cada uma, cinco membros do conselho.

Espera-se que o negócio seja fechado no quarto trimestre de 2023, sujeito à aprovação dos acionistas e do governo. Os acionistas da Stratasys terão aproximadamente 59% da empresa; Os acionistas da Desktop Metal serão os donos do restante.

As empresas esperam que mais da metade de suas vendas combinadas venha da fabricação de peças de uso final e da produção em massa.

A Stratasys e a Desktop Metal disseram que investiram mais de US$ 500 milhões em P&D nos últimos quatro anos fiscais e, juntas, terão mais de 800 cientistas e engenheiros.

A combinação pode resultar em demissões, no entanto, já que as empresas projetam US$ 50 milhões em economia anual "devido principalmente a reduções de custos em vendas, despesas gerais e administrativas, gerenciamento da cadeia de suprimentos e otimização de processos operacionais".

Ambas as empresas reafirmaram hoje sua orientação financeira mais recente.

Zeif disse que a fusão "acelerará nossa trajetória de crescimento ao unir dois líderes para criar um fornecedor global de primeira linha de soluções industriais de manufatura aditiva".

"Com posições atraentes em ofertas de produtos complementares, incluindo aeroespacial, automotivo, produtos de consumo, assistência médica e odontológica, bem como uma das maiores e mais experientes equipes de P&D, infraestrutura de entrada no mercado líder do setor e um balanço robusto, a A empresa combinada estará comprometida em oferecer inovação contínua e, ao mesmo tempo, oferecer um excelente serviço aos clientes", continuou ele. "Estamos ansiosos para desenvolver os pontos fortes complementares dos negócios combinados e alavancar o forte valor da marca em todo o portfólio para oferecer maior valor aos acionistas, clientes e funcionários."

Fulop, por sua vez, chamou o acordo de "um momento marcante para a indústria de manufatura aditiva".

"A união dessas duas grandes empresas marca um ponto de virada na direção da próxima fase da manufatura aditiva para produção em massa. Estamos entusiasmados em complementar nosso portfólio de soluções de impressão 3D de metal, areia, cerâmica e odontologia com as ofertas de polímeros da Stratasys. Juntos , nos esforçaremos para construir uma oferta ainda mais resiliente com uma base de clientes diversificada em todos os setores e aplicações, a fim de impulsionar o crescimento sustentável de longo prazo. Esperamos nos unir à Stratasys para oferecer lucratividade e, ao mesmo tempo, promover mais inovação para uma base de clientes maior e proporcionando oportunidades ampliadas para nossos funcionários."

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